熱門中概股里，光伏概念大漲，晶科能源收漲15.82%，大全新能源漲15.75%，阿特斯太陽(yáng)能漲11.26%。

　　“小非農(nóng)”爆冷！美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)意外減少3.3萬(wàn)人，為逾兩年來(lái)首次減少。

　　馬斯克xAI再獲百億美元融資，估值飆至1130億，Grok 4即將上線。

　　倫銅自3月25日以來(lái)首次收漲至1萬(wàn)美元關(guān)口上方，另外倫鋁、倫鋅、倫鎳、倫錫等集體上漲。

　　1、據(jù)外交部網(wǎng)站，李強(qiáng)將赴巴西出席金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第十七次會(huì)晤并對(duì)埃及進(jìn)行正式訪問(wèn)。

　　2、證監(jiān)會(huì)：力抓好資本市場(chǎng)自主開放重點(diǎn)舉措落地，以做強(qiáng)主場(chǎng)為方向，持續(xù)提升A股市場(chǎng)吸引力、競(jìng)爭(zhēng)力。統(tǒng)籌發(fā)展與安全。始終把維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定作為監(jiān)管工作首要任務(wù)，推動(dòng)健全常態(tài)化穩(wěn)市機(jī)制安排

　　4、今年8000億元“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單全部下達(dá)完畢，探索“風(fēng)電光伏+治沙”等新模式。

　　7、百度搜索十年來(lái)最大改版：支持超千字文本輸入、推出智能框、升級(jí)AI助手。

　　8、榮耀平板MagicPad3發(fā)布：號(hào)稱“業(yè)內(nèi)最強(qiáng)AI平板”，并推出AI平板升級(jí)計(jì)劃。

　　太平洋證券表示，滬指技術(shù)面上指數(shù)突破了 3 月份的高點(diǎn)，上漲空間已經(jīng)打開。有三個(gè)觀察點(diǎn)來(lái)判斷行情的強(qiáng)弱支撐是否有效：一是前期油價(jià)的高點(diǎn)也是地緣風(fēng)險(xiǎn)消退和指數(shù)止穩(wěn)的起點(diǎn)，因此6月23日上漲的低點(diǎn)可作為強(qiáng)弱的觀察指標(biāo)，在低點(diǎn)未跌破的情況下可積極對(duì)待，雷火競(jìng)技若跌破則需小心指數(shù)再次趨勢(shì)轉(zhuǎn)弱的可能。二是成交能否持續(xù)且溫和放量，這是指數(shù)能否形成牛市的重要基礎(chǔ)。三是人民幣匯率能否持續(xù)升值，最少要保證不大幅貶值。6月23日人民幣匯率的高點(diǎn)也是重要觀察指標(biāo)?？春萌齻€(gè)觀察點(diǎn)來(lái)判斷指數(shù)突破的有效性，在支撐未跌破前，題材股的行情和彈性更值得期待。

　　1、煤炭除了光伏多晶硅、玻璃等熱門品種外，7月2日行情顯示，黑色系期貨也集體大漲，其中焦煤主連收漲3.18%、焦炭主連收漲3.15%。

　　點(diǎn)評(píng)：數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，供給端，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)煤炭累計(jì)銷量121815.8萬(wàn)噸，同比減少4.1%；其中動(dòng)力煤、焦煤、無(wú)煙煤累計(jì)銷量分別同比-5.3%、-4%、7.3%。長(zhǎng)江證券表示，迎峰度夏&金九銀十有望推動(dòng)需求季節(jié)性改善；同時(shí)，進(jìn)口煤量有望繼續(xù)收縮，煤價(jià)下跌二階導(dǎo)收窄甚至企穩(wěn)反彈；浙商證券指出，國(guó)內(nèi)政策方面，煤炭協(xié)會(huì)發(fā)倡議要求，控制產(chǎn)量，提高質(zhì)量；6月安全月過(guò)后，預(yù)計(jì)安全檢查仍保持高強(qiáng)度。

　　2、折疊屏據(jù)快科技7月2日消息，據(jù)供應(yīng)鏈消息，折疊屏iPhone于6月份進(jìn)入P1（Prototype1）原型開發(fā)階段，預(yù)計(jì)2025年底走完P(guān)1-P3整個(gè)開發(fā)流程。此前天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤發(fā)文稱，蘋果供應(yīng)商富士康預(yù)計(jì)將于2025年三季度末或四季度初正式開始生產(chǎn)蘋果的折疊屏iPhone。最近市場(chǎng)傳聞稱蘋果已訂購(gòu)1500萬(wàn)至2000萬(wàn)部折疊屏iPhone。根據(jù)對(duì)多個(gè)組件的檢查，該數(shù)量可能反映產(chǎn)品2-3年生命周期內(nèi)的累計(jì)需求，而不僅僅是2026年。郭明錤稱，蘋果的可折疊iPhone預(yù)計(jì)將于2026年下半年投入量產(chǎn)，在2027年和2028年每年的出貨量可能達(dá)到數(shù)百萬(wàn)部。

　　點(diǎn)評(píng)：據(jù)悉，這款折疊屏iPhone將采用橫向書本式設(shè)計(jì)，展開后內(nèi)屏尺寸達(dá)7.76英寸，接近iPadmini的顯示面積，而外屏則保持5.49英寸的緊湊尺寸。在折疊屏技術(shù)方面，預(yù)計(jì)將采用UTG超薄玻璃OLED面板，力求實(shí)現(xiàn)零折痕的視覺體驗(yàn)。2024年折疊屏手機(jī)市場(chǎng)增速放緩，同比增速僅2.9%。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年全球折疊屏手機(jī)出貨增長(zhǎng)率6%。中國(guó)市場(chǎng)引領(lǐng)折疊屏手機(jī)行業(yè)發(fā)展，2024年一季度至三季度，全球折疊屏出貨量的46%來(lái)自中國(guó)。方正證券認(rèn)為，蘋果入局折疊屏等新產(chǎn)品技術(shù)形態(tài)，有望加速折疊屏為代表的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈成熟。

　　3、養(yǎng)豬7月2日，生豬主連期貨單日大漲3.2%。現(xiàn)貨方面，全國(guó)瘦肉型豬出欄均價(jià)15元/公斤，較昨日上漲3%，相比6月22日低點(diǎn)上漲近8%。自6月下旬以來(lái)全國(guó)豬價(jià)漲勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大，主因是短期供應(yīng)收緊、收儲(chǔ)政策及二育補(bǔ)欄增多。

　　點(diǎn)評(píng)：發(fā)改委5月底約談?lì)^部集團(tuán)要求穩(wěn)產(chǎn)降重，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部6月上旬召開生豬生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，此次調(diào)控的核心思路是：通過(guò)降低出欄均重減少今年下半年的供給，通過(guò)限制基礎(chǔ)產(chǎn)能穩(wěn)定明年上半年供給。此外，6月11日中央儲(chǔ)備庫(kù)進(jìn)行今年以來(lái)首次真正意義的國(guó)產(chǎn)凍豬肉收儲(chǔ)，此前5次收儲(chǔ)都屬于等量輪儲(chǔ)，此次承儲(chǔ)企業(yè)需在8月10日前保質(zhì)保量完成入庫(kù)。政策調(diào)控在短期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)情緒有明顯提振作用。

　　4、水泥7月1日，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》。意見表示，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)提工作意見包括，切實(shí)推動(dòng)水泥行業(yè)熟料生產(chǎn)線備案產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能的統(tǒng)一工作；各企業(yè)逐條逐項(xiàng)核查自身熟料生產(chǎn)線的備案產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能差異情況；實(shí)際產(chǎn)能大于備案產(chǎn)能的企業(yè)，應(yīng)法依規(guī)按備案日產(chǎn)能和年產(chǎn)能組織生產(chǎn)等。

　　點(diǎn)評(píng)：證券時(shí)報(bào)表示，水泥、光伏玻璃等行業(yè)供需矛盾較為突出。水泥行業(yè)利潤(rùn)進(jìn)入磨底階段，企業(yè)的努力目標(biāo)從追求份額回到恢復(fù)盈利。2024年水泥行業(yè)全國(guó)單位凈利已接近2015年歷史底部，價(jià)格帶來(lái)的盈利彈性遠(yuǎn)大于銷量增加的彈性，反內(nèi)卷將充分受益。

　　1、能特科技：擬以3億元-5億元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣4.70元/股。

　　3、立中集團(tuán)：特種中間合金產(chǎn)品已間接應(yīng)用于國(guó)外某飛行汽車公司的電動(dòng)飛機(jī)。

　　7、川發(fā)龍蟒：與富臨精工簽署合作框架協(xié)議。雙方擬共同設(shè)立合資公司，投資新建10萬(wàn)噸/年高壓密磷酸鐵鋰項(xiàng)目和10萬(wàn)噸/年磷酸二氫鋰前驅(qū)體項(xiàng)目，并新建10萬(wàn)噸/年草酸亞鐵項(xiàng)目。

　　9、宗申動(dòng)力：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)4.8億元-5.6億元，同比增長(zhǎng)70%–100%；報(bào)告期內(nèi)，通用機(jī)械業(yè)務(wù)和摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)，以及公司投資聯(lián)營(yíng)企業(yè)收益提升。

　　10、美諾華：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)600萬(wàn)元到5200萬(wàn)元，同比增加142.84%到174.52%。主要系本報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入增加，毛利率提升所致。

　　11、吉宏股份：預(yù)計(jì)半年度凈利潤(rùn)1.12億元-1.19億元，同比增長(zhǎng)55%-65%。公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，主要得益于包裝業(yè)務(wù)和跨境社交電商業(yè)務(wù)的發(fā)展。